Dobrodziejstwa Sugar'a

Podstawową zaletą SugarCRM, jest jego wygodna obsługa, wymagająca jedynie przeglądarki internetowej. Korzystanie z systemu jest bardzo intuicyjne, w związku z czym potrzeba jedynie krótkiego przeszkolenia z podstawowych zasad funkcjonowania, aby móc zacząć poruszać się w nim bez przeszkód.
Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową, pozwala na logowanie się do niego z dowolnego miejsca, bez konieczności przychodzenia do biura.

W tym odcinku, chciałbym opisać podstawowe funkcje SugarCRM, niezbędne do poprawnego funkcjonowania nowoczesnej firmy.


System zbudowany jest na zasadzie zakładek. Klikając na nie, przenosimy się do wybranego modułu.

Pierwszym modułem, jaki pojawia się po zalogowaniu do systemu, jest jego Strona Główna, inaczej Home. Możemy podejrzeć na niej wszystkie działania związane z nami, naszymi klientami, projektami których częścią jesteśmy. Cała strona składa się z tzw. dashletów, które można konfigurować dowolnie, w zależności od potrzeb. Czyli np. analityka najbardziej będą  interesować raporty z prowadzonych kampanii, więc te właśnie okienko ustawi sobie jako pierwsze, przedstawiciel będzie chciał wiedzieć od razu  jakie spotkania i na kiedy ma zaplanowane, więc ten dashlet ustawi w najbardziej widocznym miejscu. I tak dalej poczynając od dyrektora na szeregowym pracowniku kończąc. To właśnie potęga SugarCRM - pełne dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Każdy, kto ma więcej niż tylko kilka spraw do załatwienia, potrzebuje dobrego organizera. I tu doskonale sprawdza się moduł Kalendarz. Może on być wyświetlany w widoku dziennym, tygodniowym bądź miesięcznym. Świetne narzędzie do planowania własnej pracy. Ponadto, na widoku dziennym w panelu bocznym pokazane są wszystkie zadania przypisane do zalogowanego użytkownika.

A jeśli o zadaniach mowa, to kolejnym istotnym modułem są działania. Za jego pomocą, przypisujemy zadania konkretnym pracownikom, umawiamy spotkania, ustalamy rozmowy telefoniczne. Każde przypisane zadanie, natychmiast pojawia się w kalendarzu danego użytkownika oraz dostaje on e-mail z powiadomieniem.

E-mail to następny filar systemu. Wbudowany klient e-mail pozwala na zarządzanie służbową pocztą elektroniczną. Z poziomu tego modułu możemy również archiwizować w systemie korespondencję, importując ją do poszczególnych kontaktów i klientów.

Jeśli zaś o klientach mowa, to czymże byłaby firma bez nich? "Klient" w systemie SugarCRM, to częściej nie osoba fizyczna, a podmiot gospodarczy, czyli cała firma. Ażeby móc dobrze obsługiwać klientów, należy zgromadzić o nich jak najwięcej informacji. Do każdego klienta, można dołączyć jego pełne dane kontaktowe, całą historię korespondencji, spotkań, rozmów telefonicznych, a także dokumenty (takie jak umowy, kontrakty itp.) oraz oczywiście kontakty, czyli osoby reprezentujące interesy firmy-klienta.

wszystkie kontakty dostępne są w zakładce Kontakty, która jest silnie powiązana z tą opisaną powyżej. Podobnie jak do klienta, do osoby kontaktowej również możemy dołączyć wszystkie powiązane z nią działania -  mało tego, zostaną one również wyświetlone w widoku Klienta, z którym dany kontakt jest powiązany.

Archiwizacja dokumentów w systemie, to doskonały przykład na automatyzację pracy. Każdy uprawniony użytkownik, nie musi iść do archiwum czy biura księgowego, ale nieruszjąc się z miejsca ma dostęp do elektronicznej wersji dokumentów. Kolejny przykład na zaoszczędzenie czasu.


W następnej części, dodatkowe, nie mniej pomocne zalety systemu SugarCRM

Okno Home

Okno kalendarza